Philosophie
Mit der Finanzanalyse auf Basis der DIN 77230 erhalten Sie das eine richtige Ergebnis – berater- und standortunabhängig. Die DIN ist unsere DNA und unsere 360 Grad DINstleistung mit allen Bausteinen ist einzigartig. Mit dem Tarifcheck prüfen wir Ihre bestehenden Verträge auf Basis der Vorgaben der Verbraucherschutzvorgaben und unterwerfen sie einem Stresstest. Wir vergleichen erst die Leistung, dann den Beitrag: Leistungs-/Preisvergleich. Unsere Kunden-App ermöglicht Ihnen einen Überblick über Ihre gesamten Finanz- u. Versicherungsverträge. Aktualisierungen in Echtzeit, Livechat mit unseren Experten, Schadenmeldung mit persönlicher Unterstützung und eine Onlineterminbuchung – schnell und unkompliziert.
Unser Konzept
Gold
Im ersten Schritt analysieren wir Ihren Bedarf auf Basis der privaten
Finanzanalyse | DIN
77230 (DEFINO).
Der ausgewiesene Finanzscore zeigt uns prozentual die Passgenauigkeit
Ihrer
vorhandenen Verträge zu Ihrer aktuellen Lebenssituation auf.
Mit dem Finanzfahrplan erhalten Sie eine ehrliche Grundlage, um die
richtigen
Entscheidungen in unseren Beratungsbereichen "Absicherung, Vorsorge und
Vermögensplanung” zu treffen - gemeinsam, transparent und
nachvollziehbar.
Es ist das Qualitätsinstrument innerhalb unserer Zusammenarbeit
Seit 2011, heute und in Zukunft.
Silber
Kennen wir Ihren tatsächlichen Bedarf, wird Ihr Vertragsbestand im zweiten Schritt einem Stresstest unterzogen, um etwaige Lücken in den Vertragsbedingungen transparent aufzudecken.
Mit unserer darauf ausgelegten Software prüfen wir, ob Ihre Verträge die Vorgaben der Verbraucherschutzorganisationen standhalten. Wenn ja, herzlichen Glückwunsch. Sofern dies nicht der Fall ist, verbessern wir die Leistungen und in den meisten Fällen auch die Beiträge
Der Vergleich von Versicherungsbedingungen mit Smart Check basiert auf den Leistungskriterien deutscher Verbraucherschutz-Organisationen, u.a. Stiftung Warentest. Diese Organisationen definieren Mindeststandards im Sinne des Verbrauchers für die einzelnen Versicherungssparten.
In Smart Check werden diese Kriterien zusammengefasst dargestellt. Bei Abweichungen zwischen den Verbraucherschutz-Organisationen wird das jeweils höherwertige Kriterium zur Bewertung herangezogen.
Bronze
Das große Finale: Alle Finanz- und Versicherungsverträge auf einen Blick.
Alles in einer App: Ob Ihre bestehenden Verträge oder neue, wir unterscheiden
nicht.
Alle Verträge sind immer aktuell und jederzeit abrufbar. Dokumente einsehen?
Kein
Problem.
Schäden online melden: anschließend sind wir persönlich, schnell und einfach für
Sie
da.
Termine buchen? Ganz unkompliziert mit wenigen Klicks:
Suchen Sie Tag und Uhrzeit aus, ergänzen ein paar wenige Informationen, Termin
festlegen
Neue Angebote anfordern und über die App abschließen.
Mit unserer Kunden-App runden wir unsere GSB-Methode ab.
Lassen Sie sich begeistern
Unabhängige Beratung
Sie benötigen unsere Hilfe?
Wir freuen uns Sie kennen zu lernen!
Beratungsfelder
In einer immer komplexer werdenden Welt ist eine fundierte und individuelle Beratung der Schlüssel zu optimalen Entscheidungen. Wir stehen Ihnen in verschiedenen Lebensbereichen mit umfassenden Beratungsleistungen zur Seite. Ob es um finanzielle Absicherung, Investitionen, rechtliche Vorsorge oder Energieoptimierung geht – wir analysieren gemeinsam Ihre Bedürfnisse und entwickeln passgenaue Lösungen. Entdecken Sie unsere Beratungsbereiche und profitieren Sie von unserer Expertise.
Versicherungen
Von A wie Arbeitskraftsicherung bis Z wie Zahnzusatz. Nach ausgiebiger Analyse erstellen wir Ihr passendes Konzept für die Bereiche „Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung“. Für Sie als Arbeitnehmer oder als arbeitgebender Unternehmer stellen wir Ihnen auf den nächsten Seiten die betriebliche Arbeitskraftsicherung - Berufsunfähigkeit & Co. – vor.
Immobilien
Ob Bestandsimmobilie, Denkmal oder Neubau. Eine Investition in eine fremdvermietete Immobilie ist ein wesentlicher Bestandteil der Vermögensbildung und der Absicherung im Alter. Wir bieten geprüfte Immobilien, die sich rechnen - für Sie. Werden Sie Vermieter und nutzen Sie unsere Spezialisten um das passende Objekt zu finden.
Finanzierungen
Sie möchten Ihre Traumimmobilie finanzieren? Oder haben Bedarf an der passenden Finanzierung für Ihre Modernisierungsmaßnahme? Sie sind bereits finanziert und benötigen eine Anschlusslösung? Aus über 450 Banken, Versicherungen und Bausparkassen suchen wir gemeinsam mit unseren Spezialisten die beste Lösung für Sie.
Kapitalanlagen
Tagesgeld, Investmentfonds, Aktien, Vermögensverwaltung – wir strukturieren Ihre Geldanlage nach Ihrer individuellen Risikobereitschaft. Sie legen Wert auf eine ausgewogene Balance zwischen Chance und Risiko? Durch unsere vielfältigen Möglichkeiten, finden wir – gemeinsam mit unseren Investmentspezialisten – die passende Anlage und Strategie.
Edelmetalle
Gold, Silber, Platin und Palladium sicher kaufen. Wir arbeiten mit der ProWert GmbH zusammen und erhalten somit zertifizierte Edelmetalle und eine qualifizierte Beratung. Über 2.000 Kunden vertrauen auf ProWert, wenn es um Vermögenssicherung geht. Nutzen Sie unsere Kompetenz und mischen Sie physische Werte in Ihr Portfolio.
Vollmachten
Vorsorgevollmacht, Patienten- und Betreuungsverfügung einfach, schnell und rechtskonform umgesetzt. Mit unserer persönlichen Begleitung und mit transparenten Festpreisen. …Wahlweise werden die Vollmachten laufend nach aktueller Rechtsprechung angepasst - endlich alles geregelt.Begleitung und transparenten Festpreisen. Im Notfall hilft Ihnen der 24/7 Rundum-Service. Die Vollmachten werden laufend nach aktueller Rechtsprechung angepasst.
Vervollständigen Sie das Ganze mit unserem Baustein
Energie
Strom- und Gasverträge sollten einmal jährlich geprüft werden. Mit unserem Baustein ,,Energie“ ist das kein Problem. Einmal pro Jahr werden Sie informiert, ob der Wechsel Ihres Energieversorgers für Sie lukrativ ist. Was das kostet? Immer weniger als die jährliche Einsparung, die Sie durch den Wechsel erzielen. Garantiert.
Unsere DINstleistungen
„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.“
- Aristoteles (384 – 322 v. Chr.)