Philosophie
Wir reagieren in 80% der Fälle innerhalb von 30-60 Minuten auf Ihre Kontaktaufnahme
Wir begleiten Sie bei Schäden engmaschig kümmern uns proaktiv bis zur Auszahlung
wir kommunizieren unkompliziert über fünf verschieden Kanäle – suchen Sie Ihren gerne aus
Wir schaffen Nachvollziehbarkeit Ihrer vorhandenen Finanzverträge über die Kunden-App
Wir drücken bei Ihren Besuchen unsere Wertschätzung durch gastfreundliche Bewirtung aus
Wir sortieren Ihre kompletten Finanzverträge und schaffen Übersicht in Ihrem Ordner
Auf Wunsch digitalisieren wir Ihre Verträge und stellen Sie in der Kunden-App zur Verfügung
Ihr Service: Alle 12 Monate - Unser Jahresgespräch
Nichts ändert sich schneller… Ziele, Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden sind niemals statisch und im Laufe des Lebens treten viele Änderungen ein, die wir begleiten.
Schadenfälle, Leistungsbeantragungen, neu hinzukommende Risiken, Jobwechsel, Gehaltsänderungen, Hochzeit, Nachwuchs. Um nur einige wenige zu nennen.
Finanzscore: Optimierung durch Jahresgespräch
Ihre Finanzplanung sollte sich aus diesen Gründen immer wieder Ihrer Lebensplanung anpassen – und nicht in umgekehrter Reihenfolge.
Wir nehmen Ihre Lebensveränderungen in unserem gemeinsamen Jahresgespräch – persönlich oder per Video – in Ruhe auf und passen den Finanzplan Ihrer aktuellen Situation an. Wir sorgen damit für gemeinsame Basis von Sicherheit und treffen miteinander die besten Entscheidungen, um im Fall der Fälle möglichst böse Überraschungen zu vermeiden.
Unterstützung in jeder Lebensphase
Ganz gleich, wo Sie sich aktuell in Ihrem Leben befinden – ob am Anfang Ihrer Karriere, mitten im Familienleben oder kurz vor dem Ruhestand – wir stehen Ihnen zuverlässig zur Seite. In jeder Lebensphase begleiten wir Sie mit maßgeschneiderter Beratung und unterstützen Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen und Ihre Zukunft sicher zu gestalten. Ihr Erfolg ist unser Antrieb, und wir sind für Sie da, wann immer Sie uns brauchen.
So einfach gehts
Erstgespräch
Verschaffen Sie sich Überblick über eine beEINDRUCKende Dienstleistung
Tarifcheck
Vollständige Bedarfsermittlung auf Basis der DIN-Norm 77230
Umsetzung
Finanzfahrplan – individuell, nachvollziehbar und persönlich wie Ihr eigener Fingerabdruck.
So einfach gehts
Erstgespräch
Verschaffen Sie sich Überblick über eine beEINDRUCKende Dienstleistung
Tarifcheck
Vollständige Bedarfsermittlung auf Basis der DIN-Norm 77230
Umsetzung
Finanzfahrplan – individuell, nachvollziehbar und persönlich wie Ihr eigener Fingerabdruck.